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S U R V O L

Installer DT Max — Pour installer DT Max, insérez simplement le disque compact dans l’unité de lecture appropriée et suivez les directives apparaissant à l’écran.

Exécuter DT Max — Pour exécuter DT Max, cliquez deux fois sur l’icône DT Max située sur votre bureau. La fenêtre de lancement apparaîtra et les options choisies lors de la session précédente y seront en évidence ou cochées. Si vous exécutez DT Max pour la première fois, il vous faudra choisir un code d’utilisateur (votre nom ou vos initiales).

Naviguer dans DT Max — Pour vous déplacer dans DT Max, il vous faut utiliser l’une ou l’autre des trois premières icônes figurant sur la barre d’outils, selon le cas, et utiliser votre souris pour évoluer à l’intérieur de ces fenêtres.

Base de données de clients — Lorsque vous exécutez DT Max, la première fenêtre affichée est la liste de vos clients. Dans le programme T1, les clients peuvent être regroupés par familles afin de simplifier l’accès aux différents membres de la famille.

Repérer un client — Dans la liste des clients, tapez simplement le nom ou numéro du client n’importe où à l’écran. Une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer votre demande de recherche.

Saisie d’un premier client — Pour saisir un premier client, appuyez sur F3 ou cliquez sur l’icône Ajouter un client, faites les choix appropriés et cliquez sur OK. Ceci vous mènera à la seconde fenêtre, l’écran d’entrée de données. Répétez cette étape pour ajouter un conjoint ou des personnes à charge.

Accéder aux données d’un client — Pour accéder aux données d’un client, placez votre sélecteur sur son nom et appuyez sur Enter ou cliquez sur l’icône Entrée de données. De façon alternative, vous pouvez simplement cliquer à deux reprises sur le nom du client.

Entrée de données — Lorsque vous créez un nouveau dossier, vous disposez d’une sélec-tion de mots-clés de base. Lorsque vous avez terminé d’entrer des informations pour un mot-clé, appuyez sur Enter et passez au mot-clé suivant. Appuyez sur F11 ou cliquez sur l’icône Ajouter un mot-clé pour obtenir un autre mot-clé.

Sauvegarder les données — DT Max sauvegarde automatiquement vos données lorsque vous calculez ou quittez le dossier d’un client. Vous pouvez également cliquer sur l’icône Sauvegarder les données dans l’écran d’entrée des données. Lors de la sauvegarde, DT Max vérifie si des erreurs logiques sont présentes ou si des informations sont manquantes. Si une erreur est détectée, vous pouvez la corriger ou accepter la déclaration telle quel le.

Calculer et afficher une déclaration de revenus — Appuyez sur Alt-F9 pour calculer la déclaration. Pour faire afficher une déclaration, appuyez sur F9 ou cliquez sur l’icône

Déclaration de revenus.

TOUCHES DE FONCTIONS

Touches de fonction opérationnelles dans toute fenêtre du programme

Touches de fonction opérationnelles dans l’écran d’Entrée de données

F6 Ouvrir / fermer le groupe de mots-clés actuel F8 Afficher l’index d’aide avec les mots-clés F11 Ajouter un nouveau mot-clé

" Répéter la dernière entrée (sur les claviers en anglais)

= Marquer ce mot-clé comme étant vérifié

Touches de fonction opérationnelles dans la Déclaration de revenus

F12 Passer à une page précise de la déclaration. De façon alternative, vous pouvez également faire la sélection appropriée à l’aide du bouton droit de votre souris.

MOTS - CLÉS T1

Vous trouverez ci-après une liste des mots-clés T1 les plus fréquemment utilisés. La plupart sont présentés sous forme de groupes afin de vous rappeler d’entrer des renseignements connexes ou pour relier les données d’une même source. Un groupe de mots-clés s’ouvre automatiquement lorsque vous utilisez un mot-clé de ce groupe. Vous saurez qu’un groupe est ouvert si un petit « o » apparaît à la gauche du mot-clé. De même, un petit trait vertical à la gauche du mot-clé indiquera que le groupe est fermé. Appuyez sur F6 pour ouvrir ou fermer un groupe de mots-clés.

FEUILLET Liste de tous les feuillets de renseignements dans DT Max. Permet de sélectionner le feuillet pertinent.

T4 Tout renseignement figurant sur un feuillet T4.

AFFAIRES Tout type de revenu ou dépense d’entreprise, y compris le revenu locatif. Permet de pré-parer un état des revenus et dépenses d’entreprise.

DEPENSES-EMP Tout type de dépense d’emploi. Permet de préparer un état des dépenses d’emploi et de demander une remise de TPS.

REVETRANGER Tout type de revenu étranger. DT Max effectuera automatiquement la conversion du revenu en devises étrangères ainsi que le calcul du crédit pour impôt étranger et/ou pour emploi à l’étranger.

GAIN-CAPITAL Informations relatives aux dispositions de biens en immobilisation. DT Max calculera les exemptions permises durant l’année en cours en fonction des données saisies dans ce groupe et données historiques figurant dans le dossier du client.

REER Tout type d’information concernant les REÉR.

DONS Liste des dons versés à des organismes de charité.

ETUDIANT Tout type d’informations concernant la scolarité et les études. Saisir dans le dossier de l’étudiant.

MEDICAL Frais médicaux pour toute période de 12 mois se terminant durant l’année d’imposition.

GARDENFANT Frais de garde d’enfants. Saisir dans le dossier de l’enfant. DT Max ajoutera automa-tiquement la déduction ou le crédit au dossier du parent approprié selon les règles fiscales applicables.

ENFANTSEMSUP Nombre de semaines durant lesquelles un enfant était à la charge de la per-sonne ayant le revenu le plus élevé (concerne les frais de garde d’enfant). Saisir dans le dossier du soutien financier.

OPTIMISER Contrôle des optimisations effectuées automatiquement par DT Max.

TRANSFERT-SB Substitutions effectuées aux montants transférés automatiquement, au besoin. Saisir dans le dossier de la personne à charge.

TED Une copie électronique de la déclaration doit être générée pour fin de production sans papier auprès de l’ADRC ou de Revenu Québec. Le module TED est requis.

REVENUNETANN Informations historiques d’années antérieures.

NOTES Permet de laisser des notes et commentaires dans le dossier du client.

BLOQUER Empêche le traitement du dossier du client. Aucun calcul ne sera effectué pour les clients dont le dossier renferme ce mot-clé.

MOTS - CLÉS T2

Vous trouverez ci-après une liste des mots-clés T2 les plus fréquemment utilisés. La plupart sont présentés sous forme de groupes afin de vous rappeler d’entrer des renseignements connexes ou pour relier les données d’une même source. Un groupe de mots-clés s’ouvre systématiquement lorsque vous utilisez un mot-clé de ce groupe. Vous saurez qu’un groupe est ouvert si un petit « o » apparaît à la gauch e du mot-clé. De même, un petit trait vertical à la gauche du mot-clé indiquera que le groupe est fermé. Appuyez sur F6 pour ouvrir ou fermer un groupe de mots-clés.

FINANNEE Fin d’exercice de la société. Cette information permet entre autres à DT Max de classer les sociétés par fin d’exercice afin de faciliter la planification de votre travail.

TYPESOCIETE Type de société à la fin de l’exercice pour fins d’identification et de calculs.

JURIDICTION Saisie des numéros de comptes et répartition du revenu imposable pour les sociétés ayant des activités dans plusieurs provinces ou territoires.

IGRF Source de données de l’IGRF (DT Max ou importation).

FORM-IGRF Permet de sélectionner le formulaire de l’IGRF à compléter.

REVENUNET Revenu net selon les états financiers. Si le revenu net doit être rajusté en fonction d’élé-ments entrés dans ce groupe ou dans d’autres groupes, DT Max calculera le revenu net pour fin d’impôt sur l’annexe 1.

TAXECAPITAL Capital versé imposable, provisions, placements admissibles et actifs.

SOURCEREVENU Revenu d’entreprises à l’étranger et de sociétés de personnes, revenu agricole, dividendes, revenu d’entreprise de placements désignés, revenu d’entreprise de prestation de services personnels, revenu d’entreprise d’une fiducie, autre revenu de biens.

IMMOBILISAT Biens en immobilisation non amortissables. Permet de maintenir une base de don-nées de tels biens (ex. actions ou terrains) et de consigner les dispositions.

BENEFICESF&T Indique si la société demande la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation.

DIVIDVERSE Dividendes versés au cours de l’exercice financier.

CLASSE-DPA Biens amortissables et biens en immobilisation admissibles.

DONS Tous les dons de l’année courante et tous les reports d’années antérieures.

PERTEREP Pertes reportées d’années antérieures.

ENTITE-LIEE Identification de toutes les entités (sociétés par actions, sociétés en nom collectif, entre-prises conjointes ou autres) qui ont un rapport avec la société, lorsque des renseignements sur ces entités sont pertinents à la déclaration de la société.

ACOMPTESSUGG Informations nécessaires pour générer le calcul des acomptes et la production des annexes de versement d’acomptes provisionnels.

OPTIMISER Optimisation de la provision pour impôts.

PROVREDUCIMP Indique que la société demande une réduction ou une exonération d’impôt provincial. DT Max calculera le montant de l’impôt en fonction de la réduction permise.

HISTSOCIETE Données historiques concernant le revenu imposable, l’impôt remboursable en main à titre de dividende, la fin d’exercice précédente, etc. Cette information est utilisée pour fins de calculs et de comparaisons de données dans l’année courante. Elle est reportée à l’année suivante par DT Max.

NOTES Permet de laisser des notes et commentaires dans le dossier du client.

BLOQUER Empêche le traitement du dossier du client. Aucun calcul ne sera effectué pour les clients dont le dossier renferme ce mot-clé.

ATTRIBUTS SPÉCIAUX DE DT MAX

Repérer le mot-clé requis — Si vous ne savez pas de quel mot-clé vous avez besoin, appuyez sur F8 ou cliquez sur l’icône Index d’aide pour les mots-clés, puis choisissez l’un des quatre types d’aide disponibles. Par exemple, si vous faites une recherche en fonction des formulaires, vous pouvez trouver le mot-clé nécessaire en sélectionnant le numéro de formulaire pertinent dans l’index d’aide pour les mots-cl és. Obtenir de l’aide dans DT Max — La plupart des tâches que vous pouvez réaliser à l’aide des attributs de DT Max vous donnent accès à une source d’assistance sous forme de bouton d’Aide disponible dans la fenêtre de la tâche en question. Archivage — Pour activer l’archivage de vos déclarations de revenus, choisissez l’option

Archivage au menu des Préférences.

Alias — Les alias peuvent vous aider à repérer le mot-clé dont vous avez besoin. Par exem-ple, en recherchant « annexe3 » vous obtiendrez le mot-clé GAINCAPITAL dans le programme T1. Le programme T2 utilise une approche similaire.

Modèles de clients — Des modèles de clients sont à votre disposition dans le menu de droite afin de vous aider dans le cadre du processus d’entrée de données.

Expédier une déclaration par courrier électronique — Vous pouvez faire parvenir la déclaration de revenus (ou certaines pages seulement) à votre client par courriel. Il suffit de marquer les pages désirées.

Pour soutien:

Logiciel Dr Tax Inc. 3333 Graham bureau 222 Montréal, Québec H3R 3L5

(514) 733-8355 (Montréal)

1 (800) 663-7829 (partout au Canada) Téléc.: (514) 733-8058 Courriel: soutien@drtax.ca